مسرد الفوركس – المفاهيم والتعريفات الأساسية
إيقاف الخسارة الافتراضي جني الأرباح الافتراضي وقف الخسارة المتحرك الافتراضي
اعرف نفسك
أيها المتداول، اعرف نفسك. نجاح التداول بنسبة 97% هو فهم نقاط قوتك وضعفك واستثمارها. إذا كنت تدخل صفقات باستمرار لا تناسب نقاط قوتك، فستفقد المال.
المال قبل الأنا
استثمر مالك، لا «أنا»ك. حتى أكثر الأنظمة بناءً بعناية قد يقودك بشكل مفاجئ إلى الاتجاه الخاطئ. الظروف تتغير. الأسواق تتغير. وحتى النظام الذي يعمل بشكل مثالي قد يفشل بسبب هذه التغييرات. كن دائمًا مستعدًا للتكيّف. إذا لم تكن مستعدًا لتغيير إعداداتك، فقد يكلفك ذلك كثيرًا. لا تجعل صفقتك أبدًا «استثمارًا» لمجرد أنك غير قادر على فهم تغيّرات السوق.
دفتر اليوميات
احتفظ بدفتر يوميات للتداول. من الصعب جدًا أن تتعلم من الأخطاء إذا كنت لا تتذكرها. احتفظ دائمًا بسجل أخطائك ونجاحاتك السابقة قريبًا منك. راقب تحركات السوق وردود أفعاله وسجّل ملاحظاتك. سجّل كيف يتحرك السوق في أوقات معينة. مثل هذا الدفتر التفصيلي قيم بقدر أي كتاب ناجح عن التداول كُتب على الإطلاق.
خطّط للصفقة
ادخل الصفقة كما لو أن لديها القدرة أن تكون «أكبر صفقة في السنة». بمعنى آخر: خطّط لصفقاتك. لا تدخل السوق حتى يتم التفكير في كل شيء وتحليله بالتفصيل. فكّر كيف ستضيف إلى صفقة مفتوحة (بناء الهرم). ضع خطة بديلة للخروج من الصفقة. وإلا ستخسر المال.
الانضباط
درّب الانضباط والصبر: انتظر اللحظة المناسبة. وفقًا لـ Bill Lipschitz، من أصل 250 صفقة ستخسر المال في ثلاث صفقات، واثنتان ستكونان مربحتين جدًا، وكل الباقي يعتمد عليك مباشرة. توقّع وتابع الاتجاهات المركبة: سهم قوي، مجموعة/قطاع قوي، سوق قوي. انتظر اللحظة التي تكون فيها مستويات الدعم/المقاومة المركبة في صالحك. التداول الناجح عملٌ يقضي فيه الكثير من الوقت دون فعل شيء.
ابدأ صغيرًا
افتح صفقات أولية صغيرة. استخدم مبدأ الهرم لإضافة صفقات إلى الصفقة الجيدة الأصلية. عندما يتضح أنك كنت على حق في قرارك، أضِف إلى صفقتك بشكلٍ استراتيجي. كما قال Davy Crockett: «تأكد أنك على حق وانطلق!»
تقبّل الخسائر
كن مستعدًا لارتكاب الأخطاء وتقبّل الخسائر الصغيرة. التداول هو تداول، والأسواق هي أسواق، والخسائر أمر لا مفر منه. لكن يمكن التحكم بها. ضع أوامر وقف (ذهنيًا أو فعليًا) ونفّذ عند المستوى المخطط دون تردد. بهذه الطريقة تدير مخاطرَك. إنها الطريقة الوحيدة لحماية رأس مالك والبقاء في اللعبة.
السعر هو الخبر
الخبر موجود بالفعل على الشارت، سواء خبر الأمس أو خبر الغد. أنصار التحليل الأساسي يتفاعلون مع الأخبار بشكل متوقع. محللو التحليل الفني يتفاعلون بشكل متوقع مع أنماط الشارت والمؤشرات. إذا كنت تقرأ الشارت بشكل صحيح فلست بحاجة لمتابعة الأخبار. ابْنِ قراراتك على ما يحدث على الشارت. انسَ الأخبار. تذكّر الجدول. السعر أخذ الأخبار المستقبلية بالحسبان بالفعل.
عاكس الحشد
هناك دائمًا حشد من الناس فاتهم القارب الأول. مثلًا: أول موجة بيع ستجد دائمًا مشترين، وأول موجة صعود ستجد دائمًا بائعين. هذه «ردود الفعل» غالبًا ما تكون مؤقتة. خطّط للشراء عند أول ارتداد من قمة جديدة وللبيع عند أول ارتداد من قاع جديد.
قفزات الحجم
الحجم المرتفع يقتل الاتجاه السائد. تذكّر دائمًا أنه قد يحدث صعودٌ قمّي (مرتفع جدًا) أو هبوطٌ قوي بشكل مبالغ فيه. هذه القمم والقيعان الأساسية تُخرج المشترين والبائعين من السوق. بعد مثل هذه الاختراقات يتحرك السوق غالبًا بشكل عرضي.
إيقاف متحرك
استخدم الوقف المتحرك إذا كان السوق يتحرك في صالحك. لكي لا تغلق الصفقة مبكرًا جدًا أو متأخرًا جدًا، ضع ذهنيًا وقفًا عند 10–15% من السعر الحالي، أو خلف آخر قمم/قيعان. والأفضل: استخدم مستويات الدعم/المقاومة الحالية. بعد ذلك عدّل مستوى الهدف.
احمِ رأس المال
احمِ رأس مالك دائمًا، دائمًا. قلّص الخسائر الصغيرة. المبدأ الأهم هو عدم التسامح مع الخسائر. كالعادة، الخسائر الصغيرة والسريعة هي أفضل الخسائر. هذه ليست الخسائر التي يجب التركيز عليها. الأسوأ هو الضغط النفسي الناتج عن الاحتفاظ بصفقة خاسرة. طبّق إدارة مخاطر شاملة.
لا تُضِف إلى الخسارة
لا، أبدًا، تُضِف إلى صفقة خاسرة. إذا كنت تبني هرمًا من صفقات الشراء، فيجب أن يكون سعر كل عملية شراء جديدة أعلى من السابقة. وإذا كنت تضيف إلى صفقة بيع، فيجب أن يكون سعر كل عملية بيع جديدة أقل من السابقة. هذه قاعدة إلزامية.
السكين الهابط
لا تحاول «التقاط سكين هابط». على العكس، انتظر بضعة أيام: صعود قوي، ارتداد، ثم عودة إلى القاع السابق. إذا لم ينخفض السعر أسفل القاع السابق، فخطّط لفتح صفقة. إذا لم يرتفع السعر مجددًا فلا مشكلة، فهناك دائمًا فرص أخرى. انتظر اللحظة المثالية للدخول.
مستويات الدعم
اشترِ عند مستوى الدعم. ضع أوامر وقف ضيقة عند الاقتراب من مستوى المقاومة. قد يخترق السعر المقاومة، أو يتوقف، أو يهبط. إذا انخفض السعر، يجب إغلاق الصفقة بسرعة.
اتبع التدفق
اشترِ عند الدعم وبِع عند المقاومة. يجب أن تفعل ذلك حتى لو كان صعبًا. إذا كنت تراها على الشارت، فالآخرون يرونها أيضًا. إنهم ينتظرون فقط اللحظة للانضمام.
احترم المنطقة
لا تفقد أبدًا رؤية الدعم (أو المقاومة إذا كنت بائعًا). كلما ابتعدت عن الدعم أو المقاومة، أصبحت أكثر انكشافًا ووحدة. إذا أردت تحدّي السعر، فتخيّل انعكاسًا سريعًا إلى مستوى المقاومة؛ وتخيّل خسارة كبيرة.
يوم الصفر
كل يوم هو يوم جديد، وكل صفقة مفتوحة يجب مراجعتها. هذا مهم خصوصًا لاستراتيجية الخروج. السعر الذي دفعته وحجم ربحك أو خسارتك أمران غير مرتبطين. إذا كان السهم يجب بيعه، فيجب بيعه. المهم ليس مقدار الربح أو الخسارة في كل صفقة، بل قدرتك على الالتزام بالاستراتيجية المختارة وتنفيذها.
الصبر يؤتي ثماره
تحلَّ بالصبر. بعد فتح الصفقة، امنحها وقتًا لتتطور. امنحها وقتًا لتصنع الربح الذي توقعته. المقولة «لن تفلس أبدًا إذا أغلقت على ربح» ربما من أكثر النصائح عبثية قيلت على الإطلاق. إغلاق الأرباح الصغيرة هو أسرع طريق لزيادة الخسارة المحتملة لأن الأرباح الصغيرة لا يُسمح لها أن تنمو إلى أرباح كبيرة. الأموال الكبيرة في التداول تُصنع من صفقة واحدة أو اثنتين أو ثلاث صفقات كبيرة كل عام. عليك تطوير القدرة على الاحتفاظ بالصفقات الرابحة بصبر.
لا تسرع
تجنب هذا التسرع الذي يجعلك تقفز إلى السوق لتكون «داخل اللعبة». خذ وقتك. راقب، وابنِ استراتيجيات، وكن الأول في الوقت المناسب.
الاتجاه هو الملك
مهما كانت العبارة مستهلكة، فالترند فعلًا صديقك. لا تحاول أن تكون ذكيًا وتحاربه. لا تحاول أن تكون بطلًا. إذا كنت ترى أنه من الغباء القيادة بعكس الاتجاه في شارع باتجاه واحد، فأنت على حق. انقل هذا الفهم إلى السوق. في سوق صاعد، عليك الشراء أو الوقوف جانبًا. في سوق هابط، عليك البيع أو الوقوف جانبًا. وتذكر دائمًا: عدم امتلاك صفقة هو أيضًا موقف. وفي كثير من الحالات هو أفضل موقف.
تجنب الخرافات
تجنب الاستراتيجيات «المعروفة» غير المختبرة. إليك بعض الأمثلة: الخرافة: «كل الفجوات تُغلق». الحقيقة: فجوات الاستنزاف تُغلق. أما فجوات الاختراق والاستمرار فغالبًا لا تُغلق. الخرافة: «لا أحد أفلس بأخذ ربح». الحقيقة: إغلاق أرباح سريعة والتمسك بصفقات خاسرة قد يدمرك أسرع مما تتوقع. الخرافة: «ليست خسارة حتى تبيع». الحقيقة: حاول قول ذلك لمصرفيك. اقطع خسائرك ودع أرباحك تنمو. الخرافة: «اشترِ دائمًا عند قمة جديدة». الحقيقة: الترند لا يبدأ عند قمم جديدة؛ بل غالبًا ينتهي هناك. اشترِ أقرب ما يكون إلى بداية الترند.
اختبار الواقع
كما يقول Elder: «يمنحك التحليل الفني فرصًا كافية لخداع نفسك ورؤية ما تريد أن تراه». كلما كان العثور على شيء أصعب، زادت احتمالية أن ترى شيئًا غير موجود في الواقع.
الاتجاهات تتطور ببطء
الاتجاهات لا تتطور بسرعة. انعكاسات الاتجاه تحتاج وقتًا لتتشكل. تتراكم ببطء. أول بضع هبوطات حادة تجد دائمًا مشترين، وأول بضع صعودات قوية تجد دائمًا بائعين. في كلتا الحالتين يجب أن يتم «غسل» المشترين (الصعود) والبائعين (الهبوط) تدريجيًا خارج السوق.
عزّز النجاح
افعل المزيد مما ينجح معك وقلّل مما يعمل ضدك. راجع صفقاتك المفتوحة يوميًا. خطّط لإضافة إلى الصفقة الأكثر ربحًا. وفكّر في إغلاق الصفقات التي لا تحقق ربحًا. هذه هي أساس الفكرة: «دع الأرباح ترتفع».
ابتعد
عندما تتعرض لخسائر حادة، ابتعد عن السوق. أغلق كل الصفقات وتوقف عن التداول لبضعة أيام. بعد عدة خسائر حادة، لا تحاول استرجاع المال والعودة بسرعة. في مثل هذه الحالات، تضيع القدرة على إدراك السوق وقراراته بشكل صحيح.
كن مرتزقًا
فكّر كأنك «مقاتل مأجور». قاتل في صف السوق الذي ينتصر. لا تهدر وقتك ورأس مالك في محاولات عقيمة لكسب المال بشراء القيعان وبيع القمم. يجب أن تربح بالقتال في صف القوات الغالبة. وإذا لم يكن أي طرف منتصرًا، فلا تقاتل إطلاقًا.
تفوّق على الحشد
تفوّق على حشد السوق. المتداولون الآخرون في اللعبة لأخذ مالك. يجب أن تأخذ مالهم قبل أن يصلوا إلى مالك…
تجاهل المحللين
عن المحللين: انظر إلى المحلل وفاتورته. الجميع يكذب. ببساطة يفعلون ذلك لجمع أموالك. الخدمات التحليلية تابعة للمؤسسات المالية. ليسوا في هذا العمل لمساعدتك. هم يروّجون لمصلحة الشركة ويجمعون العمولات.
ادرس بجد
كن مستعدًا للدراسة بجد. المتداولون الذين لا يريدون قضاء الوقت في البحث ومراقبة الأسواق، والتعلم والتدريب، وإتقان التحليل الفني، وأنظمة وطرق التداول الجديدة، إلخ… سيخسرون تقريبًا دائمًا.
ترسانة مجانية
انشر خوارزميات احترافية لأتمتة القواعد الثلاثين.
TesterPad: إتقان الاستراتيجية
Assistant: إدارة تلقائية
ExtraReportPad: دفتر اليوميات
تم منح الوصول
تمت مزامنة البروتوكول. جارٍ تحميل الترسانة…
النظام النهائي
للتداول
والاستراتيجيات.
لقد أتقنت القواعد الثلاثين. والآن طبّقها.
الانضباط البشري هش. الخوارزميات حاسمة.
انشر ترسانة Expforex لأتمتة إدارة المخاطر وتنفيذ الاستراتيجية على MetaTrader 4 & 5 بدون أخطاء عاطفية.
قاعدة المعرفة
الوصول إلى الأرشيف: الفوركس للمبتدئين
الأسواق المالية
مقدمة إلى الهيكل المالي العالمي.
العملات والتحوط
فهم أزواج العملات والتحوط للمخاطر.
الأسواق والأسعار
الأنشطة، الأسعار، وآليات عمل السوق.
التحليل الأساسي
أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية.
أسعار الصرف
مؤشرات التصنيع وتحديد الأسعار.
الطلب الاستهلاكي
تحليل مؤشرات سلوك المستهلك.
سيكولوجية السوق
أنواع الشارتات وأساسيات تحليل الاتجاه.
خطوط الاتجاه
رسم الدعم والمقاومة والقنوات.
النماذج البيانية
نماذج الأسعار والتحليل البصري.
التحليل الرياضي
المؤشرات، الأوسيلاتور، والتباعد.
أنماط التداول
تحليل الشموع والتنفيذ.
قاموس الفوركس
مفاهيم وتعريفات أساسية للمتداولين.
أسئلة النظام
بروتوكولات مفككة لنجاح التداول.
وفقًا للقاعدة رقم 1، فإن الخطوة الأكثر أهمية هي “اعرف نفسك”. نجاح التداول بنسبة 97% يعتمد على فهم نقاط قوتك وضعفك النفسية. بدون الوعي الذاتي، لن تكون أي استراتيجية مربحة.
تنص القاعدة رقم 8: “السعر هو الخبر”. الرسم البياني يعكس بالفعل كل المعلومات المعروفة. على محللي التحليل الفني التركيز على أنماط الشارت بدلًا من محاولة تفسير الأخبار الأساسية، لأنها غالبًا تكون مسعّرة قبل النشر.
استخدم أدوات آلية لفرض الانضباط (القاعدة رقم 5). نوصي باستخدام أداة Assistant لإدارة وقف الخسارة وجني الربح تلقائيًا، وإزالة عامل “الأنا” (القاعدة رقم 2) من قراراتك.
تنصح القاعدة رقم 14 بعدم محاولة التقاط “سكين هابط” (الشراء أثناء هبوط حاد). بدلًا من ذلك، انتظر حتى يستقر السعر، ثم يرتد، ثم يعيد اختبار القاع. ادخل فقط عندما يؤكد السوق حدوث انعكاس.
وفقًا للقاعدة رقم 30 (“ادرس بجد”)، فإن التدريب ضروري. استخدم محاكي TesterPad لاختبار الاستراتيجيات داخل Strategy Tester قبل استخدام رأس مال حقيقي.
هذا المنشور متاح أيضًا باللغة: English Portuguese Español Deutsch Français Русский Українська Indonesian Italiano العربية Chinese 日本語 한국어 Türkçe ไทย Tiếng Việt