مسرد الفوركس – المفاهيم والتعريفات الأساسية
إيقاف الخسارة الافتراضي جني الأرباح الافتراضي وقف الخسارة المتحرك الافتراضي
القاعدة # # 0
أيها المتداول، اعرف نفسك.
التداول الناجح يعتمد بنسبة 97 ٪ على فهم نقاط قوّتك وضعفك واستغلالها.
إذا كنت تدخل صفقات لا تتوافق مع نقاط قوّتك باستمرار، فستخسر المال.
القاعدة # # 0
استثمر أموالك لا غرورك.
حتى أكثر الأنظمة دقّة قد يقودك فجأة في الاتجاه الخاطئ. تتغيّر الظروف والأسواق، وقد يفشل النظام المثالي بسبب هذه التغيّرات؛ لذا كُن مستعدًّا للتكيّف دائمًا. إذا رفضت تعديل إعداداتك فقد تدفع الثمن باهظًا. لا تجعل صفقتك تتحول إلى «استثمار» لمجرد أنك غير قادر على فهم تغيّرات السوق.
القاعدة # # 0
احتفظ بدفتر تداول.
يصعب التعلّم من الأخطاء إن لم تتذكرها. دوِّن أخطاءك ونجاحاتك السابقة، وراقب تحركات السوق وتفاعلاته وسجّل ملاحظاتك، بما في ذلك كيف يتحرك السوق في أوقات محددة. دفتر مفصّل كهذا يضاهي أفضل كتب التداول نجاحًا.
القاعدة # # 0
ادخل الصفقة كأنها «أكبر صفقة في السنة».
بمعنى: خُطّط لصفقاتك؛ لا تدخل السوق قبل أن تفكّر وتحلّل كل شيء بدقة. فكّر في كيفية إضافة مراكز (بناء الهرم (Pyramid))، وضع خطة طوارئ للخروج. وإلا ستضطر لدفع ثمنٍ باهظ.
القاعدة # # 0
مارس الانضباط والصبر: انتظر اللحظة المناسبة.
بحسب بيل ليبشوتز، من أصل 250 صفقة ستخسر في ثلاث فقط، وستكون اثنتان رابحتين جدًّا، والباقي يعتمد عليك مباشرة. ترقّب الاتجاهات المركّبة: سهم قوي، قطاع قوي، سوق قوي. انتظر حتى تصطف مستويات الدعم والمقاومة (Support & Resistance) المركّبة لصالحك. التداول الناجح مجالٌ يَقضي فيه المرء وقتًا طويلًا بلا حركة.
القاعدة # # 0
افتح مراكز أولية صغيرة.
استخدم مبدأ الهرم لإضافة مراكز جديدة إلى المركز الرابح الأصلي. متى تأكدت من صواب قرارك، أضف إلى مركزك بشكل استراتيجي. كما قال ديفي كروكيت: «تأكّد أنك على حق ثم تقدَّم!».
القاعدة # # 0
كُن مستعدًّا للخطأ وتقبّل الخسائر الصغيرة.
التداول هو التداول، والأسواق هي الأسواق، والخسائر حتمية لكنها قابلة للإدارة. ضع أوامر وقف خسارة ذهنيًّا أو فعليًّا ونفّذها دون تردّد عند المستوى المخطط؛ فهذا هو السبيل الوحيد لحماية رأس مالك والبقاء في اللعبة.
القاعدة # # 0
الأخبار موجودة مسبقًا على الرسم البياني.
محللو الأساسيات يتفاعلون مع الأخبار، ومحللو التقنية يتفاعلون مع الأنماط والمؤشرات. إذا قرأت الرسم البياني جيدًا فلست بحاجة لمتابعة الأخبار. اتخذ قراراتك بناءً على ما يحدث على الشارت، لا على ما تعتقد أنه سيحدث بعد الخبر. انسَ الأخبار وتذكّر الرسم البياني؛ فقد استوعب الأخبار المستقبلية سلفًا.
القاعدة # # 0
هناك دائمًا جمهور فاتته الرحلة الأولى.
أول بيع حادّ سيجد مشترين، وأول صعود قوي سيجد بائعين؛ وتكون هذه «الارتدادات» غالبًا مؤقتة. خطّط للشراء عند أول ارتداد من قمة جديدة، والبيع عند أول ارتداد من قاع جديد.
القاعدة # # 0
الحجم المرتفع يوقف الاتجاه السائد.
تذكّر أنه قد يحدث صعودٌ ذُروِيّ قوي أو هبوط حاد. هذه الذُرى/القِيَع القصوى تُخرج المشترين والبائعين من السوق، وبعدها يتحرك السوق عرضيًّا في العادة.
القاعدة # # 0
استخدم وقفًا متحركًا (Trailing Stop) حين يتحرك السوق في صالحك.
حتى لا تُغلق المركز مبكرًا أو متأخرًا، ضع وقفًا ذهنيًّا عند 10–15 ٪ من السعر الحالي، أو خلف آخر قمة/قاع، أو الأفضل عند مستوى الدعم أو المقاومة. ثم حرّك مستوى الوقف تبعًا لذلك.
القاعدة # # 0
احمِ رأس مالك دائمًا.
اقطع الخسائر الصغيرة بسرعة؛ فمبدأ عدم التسامح مع الخسائر أساس مهم. الخسائر الصغيرة والسريعة هي أفضل الخسائر، أما الضغط النفسي الناجم عن الاحتفاظ بمركز خاسر فهو أسوأ. مارس إدارة مخاطر شاملة.
القاعدة # # 0
لا تُضِف أبدًا إلى مركز خاسر.
إذا كنت تبني هرم مراكز شراء، فيجب أن يكون سعر كل شراء جديد أعلى من السابق. وإذا كنت تضيف إلى مركز بيع، فيجب أن يكون سعر كل بيع جديد أدنى من السابق. هذه قاعدة إلزامية.
القاعدة # # 0
لا تحاول «التقاط سكين ساقطة».
انتظر بضعة أيام – صعودًا قويًّا، ثم ارتدادًا، ثم عودة إلى القاع السابق. إذا لم يكسر السعر القاع السابق فخطّط لفتح مركز. وإن لم يصعد مجددًا فلا بأس؛ فالفرص الأخرى كثيرة. انتظر اللحظة المثلى للدخول.
القاعدة # # 0
اشترِ عند مستوى الدعم (Support).
ضع أوامر وقف ضيقة عند الاقتراب من مستوى المقاومة (Resistance). فقد يخترق السعر المقاومة، أو يتوقف، أو يهبط. إذا هبط، أغلِق الصفقة فورًا.
القاعدة # # 0
اشترِ عند الدعم وبِع عند المقاومة.
عليك فعل ذلك حتى لو كان صعبًا؛ فإذا رأيتَه على الرسم البياني فالآخرون يرونه أيضًا وينتظرون اللحظة للدخول.
القاعدة # # 0
ا تغفل عن الدعم (أو المقاومة إن كنت بائعًا).
كلما ابتعدتَ عن الدعم (أو المقاومة)، شعرتَ بأنك مكشوف وأكثر وحدة. إن أردت تحدّي السعر فتخيّل ارتدادًا سريعًا إلى المقاومة وتخيّل الخسارة الكبيرة.
القاعدة # # 0
كل يوم هو يوم جديد، وكل مركز مفتوح يجب مراجعته.
ينطبق ذلك خصوصًا على استراتيجية الخروج. السعر الذي دفعته وحجم ربحك أو خسارتك لا علاقة لهما بالقرار المطلوب الآن. المهم هو قدرتك على التزام الاستراتيجية وتنفيذها.
القاعدة # # 0
كن صبورًا.
بعد فتح الصفقة، امنحها وقتًا لتتطور وتحقق الربح المتوقع. المقولة «لن تفلس أبدًا إذا أغلقت على ربح» هي أسوأ نصيحة؛ إغلاق الأرباح الصغيرة باستمرار يمنعها من النمو إلى أرباح كبيرة، ويزيد احتمال الخسارة. الأرباح الضخمة في التداول تأتي من صفقة أو اثنتين أو ثلاث سنويًّا؛ لذا طوّر قدرتك على التمسك بالمراكز الرابحة بصبر.
القاعدة #20
القاعدة # # 0
تجنّب العجلة التي تدفعك لدخول السوق لمجرد «التواجد».
تمهّل، راقب، ابْنِ استراتيجيات، وكن أول مَن يدخل في الوقت المناسب.
القاعدة # # 0
الاتجاه صديقك حقًّا.
لا تُعاند الاتجاه ولا تحاول أن تكون بطلًا. كما لا تقُد عكس السير في شارع باتجاه واحد، لا تتداول عكس الاتجاه. في سوق صاعدة اشترِ أو ابقَ خارجًا، وفي سوق هابطة بِع أو ابقَ خارجًا. وتذكّر أن عدم امتلاك مركز هو مركز في حدّ ذاته – وفي كثير من الأحيان أفضل مركز.
القاعدة # # 0
تجنّب الاستراتيجيات «المعروفة» غير المختبرة.
أمثلة شائعة:
«كل الفجوات تُغلق» – فجوات الاستنزاف تُغلق غالبًا، بينما فجوات الاختراق والاستمرار لا تُغلق.
«لا أحد أفلس من جني ربح» – إغلاق الأرباح السريعة وحمل المراكز الخاسرة قد يُفلسك أسرع مما تتوقع.
«ليست خسارة ما لم تبع السهم» – حاول إقناع مصرفك بذلك! اقطع خسائرك ودع أرباحك تنطلق؛ فمن المستحيل النجاح طويلًا دون قطع المراكز الخاسرة سريعًا.
«اشترِ دائمًا عند قمة جديدة» – الاتجاهات لا تبدأ عند قمم جديدة، وغالبًا ما تنتهي هناك. اشترِ كلما أمكن في أقرب نقطة لبداية الاتجاه.
القاعدة # # 0
أحيانًا نرى ما ليس موجودًا.
يقول ألكسندر إلدر: «التحليل الفني يتيح فرصًا كافية لخداع نفسك ورؤية ما تريد رؤيته». كلما صعب العثور على إشارة، زاد احتمال رؤيتك ما لا وجود له.
القاعدة # # 0
التحولات الاتجاهية لا تحدث سريعًا.
انعكاسات الاتجاه تحتاج وقتًا للتشكّل وتتطور ببطء؛ إذ يجد أول هبوط حاد مشترين، ويجد أول صعود قوي بائعين، ويجب غسل هؤلاء تدريجيًّا من السوق.
القاعدة # # 0
افعل المزيد مما ينجح معك، وأقل مما يضرّك.
راجع مراكزك يوميًّا، وخطّط لإضافة مراكز للمركز الأكثر ربحًا، وفكّر في إغلاق المراكز غير المربحة أو ذات الربح الضئيل – جوهر قاعدة «دع الأرباح تكبر».
القاعدة # # 0
عند تكبّد خسائر حادة، ابتعد عن السوق.
أغلق جميع المراكز وتوقّف أيامًا عن التداول؛ فمحاولة استعادة المال بسرعة بعد خسائر كبيرة تُعمي بصيرتك السوقية.
القاعدة # # 0
فكّر كمسدَّد مأجور.
حارب مع الجانب الرابح في السوق؛ لا تهدر وقتك ورأس مالك بمحاولة شراء القيعان وبيع القمم. اربح بالاصطفاف مع القوى المنتصرة، وإن لم ينتصر أي جانب فالأفضل ألّا تحارب.
القاعدة # # 0
تغلّب على جمهور السوق.
المتداولون الآخرون في اللعبة ليأخذوا أموالك؛ عليك أن تأخذ أموالهم قبل أن يصلوا إلى أموالك…
القاعدة # # 0
عن المحللين:
انظر إلى المحلل وكشف حسابه؛ الجميع يكذبون غالبًا لجمع أموالك. خدمات التحليل تملكها مؤسسات مالية لا تهدف لمساعدتك بل لخدمة مصالحها وجمع العمولات.
القاعدة # # 0
استعدّ للدراسة الجادّة.
المتداولون الذين لا يرغبون في قضاء الوقت في البحث، ومراقبة الأسواق، والتعلّم، والتدريب، وإتقان التحليل الفني، والأنظمة والأساليب الجديدة، سيخسرون في الغالب.
يمكنك قراءة فصول أخرى.
هذا المنشور متاح أيضًا باللغة: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt
