CFD – สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contract for Difference)

CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง – Contract For Difference) คือสัญญาระหว่างสองฝ่ายที่ตกลงแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาระหว่างการเปิดและปิดสถานะของตราสารการเงินหนึ่ง ๆ

ส่วนต่างนี้จะถูกคูณด้วยขนาดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ระบุในสัญญา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำไรหรือขาดทุน

ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต CFD ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

เทรดเดอร์ต่างตระหนักถึงคุณค่าของตราสารอนุพันธ์นี้ ทำให้มันได้รับความนิยมอย่างมากในชุมชนการซื้อขายทั่วโลก

สาระสำคัญของ CFD

ตลาด CFD เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรในช่วงทศวรรษ 1980

หลักการพื้นฐานของ CFD คือ เทรดเดอร์สามารถมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นหรือเครื่องมือทางการเงินใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงจริง ๆ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นโดยไม่ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น

สถานการณ์นี้สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายทั้งระยะสั้นและทันทีในตลาด CFD

นอกจากนี้ CFD ไม่จำกัดเฉพาะหุ้นเท่านั้น

ยังสามารถใช้กับตราสารการเงินต่าง ๆ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) และสินทรัพย์อื่น ๆ ทำให้เทรดเดอร์สามารถขยายขอบเขตการลงทุนได้

เมื่อทำการซื้อขาย CFD หลักการของมาร์จิ้น (Margin) จะถูกนำมาใช้

หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนมากเพื่อเข้าสู่ตลาด

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณจะต้องวางเงินประกัน (มาร์จิ้น) ซึ่งมักจะอยู่ที่ประมาณ 5–15% ของมูลค่ารวมของสินทรัพย์อ้างอิง ทำให้คุณสามารถควบคุมสถานะที่มีขนาดใหญ่กว่าการลงทุนเริ่มต้นของคุณ

ด้วยการใช้ CFD คุณสามารถเข้าร่วมในการซื้อ (สถานะยาว – Long) และการขาย (สถานะสั้น – Short) โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง

ความยืดหยุ่นนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเคลื่อนไหวของราคาและใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย

ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการส่งมอบจริง เอกสาร หรือการจัดเก็บ และคุณยังสามารถซื้อขายสัญญาแบบเศษส่วน (Fractional Contracts) เริ่มต้นจากไมโครล็อต (Micro-lots) ทำให้เข้าถึงได้สำหรับเทรดเดอร์ที่มีเงินฝากน้อย

ข้อดีทั้งหมดนี้ทำให้ CFD กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในสภาพแวดล้อมการซื้อขาย Forex และ MetaTrader สมัยใหม่

เรามาสำรวจข้อดีของ CFD อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น สำรวจความสัมพันธ์กับตลาด Forex พูดคุยเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม และตรวจสอบวิธีการรวมเครื่องมืออย่าง Expert Advisors เข้ากับสภาพแวดล้อม MetaTrader ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อดีหลักของ CFD ได้แก่:

1. ความยืดหยุ่นในการวางสถานะ: ด้วย CFD คุณสามารถเปิดสถานะได้ทั้งแบบซื้อ (Long) และขาย (Short) ได้อย่างง่ายดาย

ก่อนหน้านี้ การขายชอร์ตมักจำกัดอยู่กับนักลงทุนมืออาชีพที่ซื้อขายโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ แต่ CFD ได้เปิดโอกาสนี้ให้กับเทรดเดอร์ทุกระดับ

2. ใช้ทุนเริ่มต้นต่ำ: คุณเพียงแค่ต้องวางมาร์จิ้น (Margin) ซึ่งเป็นเพียงเศษส่วนของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถใช้เลเวอเรจ (Leverage) และสร้างผลกำไรจากเงินลงทุนที่น้อยได้

ลักษณะนี้ช่วยเปิดโอกาสในการซื้อขายให้กับผู้ที่มีเงินทุนไม่มาก

3. ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยง: CFD สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

หากคุณต้องการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า โภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือดัชนีต่าง ๆ คุณสามารถใช้ CFD เพื่อชดเชยความเสี่ยงจากตำแหน่งอื่นได้

4. การกำหนดราคาที่โปร่งใส: ราคาของ CFD สะท้อนราคาของสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใกล้เคียง

ตัวอย่างเช่น ราคา CFD ของหุ้นจะเคลื่อนไหวตามราคาจริงในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของราคาได้จากข้อมูลตลาดอย่างเป็นทางการ

5. การดำเนินการคำสั่งที่รวดเร็ว: การซื้อขาย CFD ดำเนินการผ่านโบรกเกอร์ (OTC) ซึ่งมักให้การดำเนินคำสั่งอย่างรวดเร็ว

ความเร็วนี้มีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ที่ต้องอาศัยเวลา เช่น การเก็งกำไรระยะสั้น (Scalping)

6. ขนาดสัญญาที่ยืดหยุ่น: ต่างจากสัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) ที่เป็นมาตรฐาน CFD ช่วยให้คุณซื้อขายได้ในหน่วยเล็ก (เช่น 0.01 ล็อต)

สำหรับ CFD ของหุ้น คุณสามารถซื้อขายหุ้นเพียงหนึ่งหน่วย ทำให้สามารถปรับขนาดการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้

การซื้อขายในตลาดการเงินด้วยเงินฝากน้อย

หนึ่งในจุดดึงดูดหลักของ CFD คือ ความเหมาะสมกับบัญชีที่มีขนาดเล็ก

ด้วยการซื้อขายแบบมาร์จิ้น (Margin Trading) คุณสามารถเปิดสถานะที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าเงินฝากของคุณหลายเท่า ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและความเสี่ยงไปพร้อมกัน

การจัดการเงิน (Money Management) อย่างระมัดระวัง ควบคู่กับแผนการซื้อขายที่ชัดเจน เป็นสิ่งสำคัญเมื่อทำการซื้อขาย CFD

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถใช้คำสั่ง StopLoss และ TakeProfit รวมถึงฟังก์ชัน Trailing Stop เพื่อจัดการความเสี่ยงและรักษากำไรไว้

ด้วยความต้องการเงินทุนที่ต่ำ ตลาด CFD จึงดึงดูดผู้เริ่มต้นในโลกของ Forex และ MetaTrader

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็ยังใช้ CFD เพื่อกระจายการลงทุนในหลายตลาดและตราสารต่าง ๆ

ด้วยวิธีนี้ CFD จึงเป็นเครื่องมือเสริมที่ดีสำหรับคู่สกุลเงินหลักใน Forex โดยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการทำกำไรและบริหารความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น หากคุณมักซื้อขายคู่เงินหลักอย่าง EUR/USD หรือ GBP/USD คุณอาจพิจารณา CFD ของดัชนีหุ้นเพื่อขยายพอร์ตการลงทุนของคุณ

เครื่องมือที่สะดวกสำหรับการป้องกันความเสี่ยง

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ส่งผลต่อสถานะที่มีอยู่ CFD สามารถใช้เป็นทางเลือกที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงได้

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณถือหุ้นของบริษัทจริง ๆ อยู่ในพอร์ตการลงทุน

คุณคาดการณ์ว่าจะมีการปรับฐานของตลาดในระยะสั้น แต่ไม่ต้องการขายหุ้นออกไปเนื่องจากเหตุผลทางภาษีหรือเพื่อการลงทุนระยะยาว

ในกรณีนี้ คุณสามารถเปิดสถานะขาย (Short) ใน CFD ของหุ้นบริษัทเดียวกัน เพื่อชดเชยการลดลงของมูลค่าหุ้นจริงผ่านกำไรจากสถานะ CFD

ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ CFD เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการป้องกันพอร์ตโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการถือครองสินทรัพย์จริงของตน

“การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้วย CFD เปรียบเสมือนการมีประกันภัยที่ช่วยป้องกันความสูญเสียในระยะสั้น ทำให้เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถนอนหลับอย่างสบายใจในช่วงที่ตลาดผันผวน”

ยิ่งไปกว่านั้น วิธีนี้สามารถใช้ได้ไม่เฉพาะกับหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคู่สกุลเงิน Forex สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีอีกด้วย ช่วยขยายขอบเขตของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงของคุณ

ราคาหุ้น

เนื่องจาก CFD สะท้อนราคาของสินทรัพย์อ้างอิง คุณสามารถตรวจสอบราคาจากตลาดหลักทรัพย์หรือฟิวเจอร์สมาร์เก็ตชั้นนำ

ความโปร่งใสนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ไม่เสียเปรียบจากสเปรดที่ซ่อนอยู่หรือการกำหนดราคาที่ไม่ยุติธรรม

โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานการเงินมักให้บริการข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์และดำเนินการอย่างโปร่งใส ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความไว้วางใจ

นอกจากนี้ โบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ MetaTrader โดยตรงเพื่อส่งข้อมูลราคา แผนภูมิ และเครื่องมือวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

การดำเนินธุรกรรมที่รวดเร็ว

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของ CFD คือความสามารถในการดำเนินคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ระยะสั้น เช่น Scalping

ใน MetaTrader ความเร็วนี้มักมาพร้อมกับประเภทคำสั่งขั้นสูง การปิดสถานะบางส่วน และคำสั่งหยุดเลื่อนอัตโนมัติ (Trailing Stop) ที่ช่วยให้คุณตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้ทันที

สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินคำสั่ง แผงควบคุมการเทรดแบบพิเศษ เช่น VirtualTradePad (VTP) Trading Panel สามารถติดตั้งใน MetaTrader เพื่อการซื้อขายแบบคลิกเดียวจากกราฟหรือใช้คีย์ลัด

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเปิด แก้ไข หรือปิดสถานะได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

เมื่อผสานการดำเนินการที่รวดเร็วกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ CFD จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายของคุณในทุกสภาวะตลาด

ไม่ว่าคุณจะกำลังเก็งกำไรกับราคาหุ้นในระยะสั้น หรือกำลังตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิดในตลาด Forex CFD จะมอบความคล่องตัวให้คุณใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาได้ทันที

การผสมผสานระหว่างความเร็วและความยืดหยุ่นนี้ คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์จำนวนมากเลือกใช้ CFD ในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้

บทความที่น่าสนใจ

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรด จิตวิทยาตลาด และการพัฒนากลยุทธ์ การเข้าถึงแหล่งความรู้เพิ่มเติมถือเป็นสิ่งล้ำค่า

ต่อไปนี้คือลิงก์ที่มีประโยชน์ในการเสริมความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับ Forex, CFD และแนวคิดการเทรดอื่น ๆ:

• “30 กฎสำคัญของเทรดเดอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็จ”
• พจนานุกรม Forex – แนวคิดพื้นฐานและคำจำกัดความ
• การเทรด Forex สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 1: ตลาดการเงิน
• การเทรด Forex สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 2: สกุลเงิน, การป้องกันความเสี่ยง
• การเทรด Forex สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 3: กิจกรรม, การเสนอราคา
• การเทรด Forex สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 4: การวิเคราะห์พื้นฐาน, อัตราดอกเบี้ย
• การเทรด Forex สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 5: อัตราแลกเปลี่ยน, ตัวชี้วัดการผลิต
• การเทรด Forex สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 6: ตัวชี้วัดอุปสงค์ของผู้บริโภค
• การเทรด Forex สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 7: จิตวิทยาตลาด, ประเภทของกราฟ, การวิเคราะห์แนวโน้ม
• การเทรด Forex สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 8: เส้นแนวโน้ม
• การเทรด Forex สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 9: รูปแบบกราฟราคา
• การเทรด Forex สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 10: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์, อินดิเคเตอร์
• การเทรด Forex สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 11: รูปแบบการซื้อขาย
• ลิงก์ที่มีประโยชน์: ธนาคาร, หุ้น, ตลาดหลักทรัพย์…
• คำค้นยอดนิยมที่ใช้ค้นหาเว็บไซต์ของเรา
• ประวัติของตลาด
• ระดับแนวรับและแนวต้าน
• การซื้อขายอัตโนมัติและหุ่นยนต์เทรด
• การป้องกันความเสี่ยงคืออะไร
• ที่มาของตลาด Forex
• ตลาดฟิวเจอร์ส

นอกจากบทความเบื้องต้นเหล่านี้แล้ว เทรดเดอร์ยังสามารถก้าวไปสู่หัวข้อขั้นสูงได้ เช่น การใช้ Expert Advisor (EA) และเทคนิคการเขียนโปรแกรม MQL4/MQL5 เพื่อสร้างกลยุทธ์แบบอัตโนมัติ

หากคุณคุ้นเคยกับพื้นฐานของ CFD แล้ว คุณสามารถทดลองใช้เครื่องมืออัตโนมัติ เช่น AI Sniper ซึ่งเป็น EA ที่พัฒนาเฉพาะสำหรับ MetaTrader

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Copylot เพื่อคัดลอกคำสั่งเทรดระหว่างหลายบัญชี

หรือสำหรับผู้ที่ชอบการเก็งกำไรแบบเร็ว TickSniper ก็เป็น EA ที่ตอบโจทย์การเทรดแบบรวดเร็ว

ผู้ที่ต้องการสร้างกลยุทธ์ตามอินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองสามารถใช้ xCustomEA ซึ่งรองรับ iCustom indicators ได้อย่างยืดหยุ่น

เพื่อฝึกกลยุทธ์ก่อนใช้งานจริง แนะนำ Tester Pad ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จำลองการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

และสำหรับการควบคุมกำไรอย่างมืออาชีพ สามารถใช้ Partial Close เพื่อปิดบางส่วนของสถานะ พร้อมฟังก์ชันติดตามกำไร (Trailing)

อีกหนึ่งเครื่องมือที่ควรมีคือการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่าน Telegram สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมการเทรดแม้อยู่ระหว่างเดินทาง

สุดท้าย Averager และ Extra Report Pad เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสถานะและวิเคราะห์ผลการเทรดเชิงลึก

ทั้งหมดนี้ทำให้ CFD เป็นส่วนสำคัญของระบบการเทรดสมัยใหม่ใน MetaTrader ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ

ความสำเร็จระยะยาวของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ ปรับตัว และควบคุมความเสี่ยง — และ CFD คือหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

โพสต์นี้มีให้บริการใน: English Portuguese Español Deutsch Українська Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt