Bảng Thuật Ngữ Forex – Các Khái Niệm Cơ Bản và Định Nghĩa
Dừng Lỗ Ảo Chốt Lời Ảo Dừng Lỗ Diễn Ra Ảo
Hiểu rõ chính mình
Nhà giao dịch, hãy hiểu chính mình. Giao dịch thành công là 97% dựa trên việc hiểu và khai thác các điểm mạnh cũng như điểm yếu của bạn. Nếu bạn liên tục thực hiện các giao dịch không phù hợp với thế mạnh của mình, bạn sẽ mất tiền.
Tiền bạc quan trọng hơn Cái tôi
Hãy đầu tư tiền bạc, đừng đầu tư cái tôi. Ngay cả hệ thống được xây dựng cẩn thận nhất cũng có thể dẫn bạn đi sai hướng một cách bất ngờ. Các điều kiện luôn thay đổi. Thị trường luôn biến động. Và ngay cả một hệ thống hoạt động lý tưởng cũng có thể thất bại do những thay đổi đó. Luôn sẵn sàng thích nghi. Nếu bạn không sẵn lòng thay đổi các thiết lập của mình, bạn có thể phải trả giá đắt. Đừng bao giờ để giao dịch của bạn trở thành một khoản “đầu tư” chỉ vì bạn không có khả năng hiểu được những thay đổi của thị trường.
Nhật ký giao dịch
Hãy ghi nhật ký giao dịch (Journal). Rất khó để học hỏi từ những sai lầm nếu bạn không nhớ chúng. Luôn để sẵn hồ sơ về những sai lầm và thành công trong quá khứ của bạn. Theo dõi các chuyển động và phản ứng của thị trường và ghi lại các quan sát của bạn. Ghi lại cách thị trường di chuyển tại những thời điểm nhất định. Một nhật ký chi tiết như vậy có giá trị như bất kỳ cuốn sách giáo khoa giao dịch thành công nào từng được viết.
Lập kế hoạch giao dịch
Hãy vào lệnh như thể nó có tiềm năng trở thành “giao dịch lớn nhất trong năm”. Nói cách khác, hãy lập kế hoạch cho các giao dịch của bạn. Đừng tham gia thị trường cho đến khi mọi thứ được suy tính và phân tích chi tiết. Hãy nghĩ về cách bạn sẽ nhồi thêm lệnh vào một vị thế đang mở (xây dựng mô hình kim tự tháp). Lập kế hoạch dự phòng để thoát khỏi giao dịch. Nếu không, bạn sẽ mất tiền.
Kỷ luật
Rèn luyện kỷ luật và sự kiên nhẫn: Chờ đợi thời điểm thích hợp. Theo Bill Lipschitz, trong số 250 giao dịch, bạn sẽ mất tiền ở ba lệnh, hai lệnh sẽ có lãi lớn và tất cả số còn lại phụ thuộc trực tiếp vào bạn. Mong đợi và theo dõi các xu hướng kết hợp: cổ phiếu mạnh, nhóm/ngành mạnh, thị trường mạnh. Chờ đợi thời điểm khi các mức hỗ trợ/kháng cự kết hợp có lợi cho bạn. Giao dịch thành công là một công việc kinh doanh mà phần lớn thời gian là để… không làm gì cả.
Bắt đầu nhỏ
Mở các vị thế nhỏ ban đầu. Sử dụng nguyên tắc kim tự tháp (Pyramid) để nhồi thêm vào vị thế tốt ban đầu. Khi thấy quyết định của mình là đúng, hãy thêm vào vị thế của bạn một cách chiến lược. Như Davy Crockett đã nói: “Hãy chắc chắn rằng bạn đúng và tiến lên!”
Chấp nhận thua lỗ
Hãy sẵn sàng phạm sai lầm và chấp nhận những khoản lỗ nhỏ. Giao dịch là giao dịch, thị trường là thị trường, và thua lỗ là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng có thể kiểm soát được. Đặt các điểm dừng (Stops), bằng tâm trí hoặc vật lý, và thực hiện tại mức đã định mà không do dự. Bằng cách này, bạn có thể quản lý rủi ro của mình. Đây là cách duy nhất để bảo vệ vốn của bạn và trụ lại trong cuộc chơi.
Giá cả là Tin tức
Tin tức đã có trên biểu đồ, cả của ngày hôm qua và ngày mai. Những người ủng hộ phân tích cơ bản phản ứng với tin tức theo cách có thể đoán trước. Các nhà phân tích kỹ thuật phản ứng với các mô hình biểu đồ và chỉ báo theo cách có thể đoán trước. Nếu bạn có thể đọc biểu đồ một cách chính xác, bạn không cần phải theo dõi tin tức. Hãy đưa ra quyết định dựa trên những gì đang xảy ra trên biểu đồ. Hãy quên tin tức đi. Hãy nhớ lịch trình. Giá đã tính đến các tin tức trong tương lai.
Đi ngược đám đông
Luôn có một đám đông những người đã lỡ chuyến tàu đầu tiên. Ví dụ, đợt bán tháo đầu tiên sẽ luôn tìm thấy người mua, và đợt tăng giá đầu tiên sẽ luôn tìm thấy người bán. Những “phản ứng” này hầu như luôn chỉ là tạm thời. Lập kế hoạch mua ở đợt bật lại đầu tiên sau một đỉnh mới và bán ở đợt bật lại đầu tiên sau một đáy mới.
Đột biến khối lượng
Khối lượng (Volume) cao giết chết xu hướng đang thịnh hành. Luôn nhớ rằng có thể có một đợt tăng vọt cực điểm hoặc một đợt sụp đổ quá mạnh. Những đợt lên xuống quan trọng như vậy sẽ hất cả người mua và người bán ra khỏi thị trường. Sau những đợt bứt phá như vậy, thị trường thường đi ngang.
Dừng lỗ dưới
Sử dụng Dừng lỗ dưới (Trailing Stops) nếu thị trường đang đi theo hướng của bạn. Để không đóng vị thế quá sớm hoặc quá muộn, hãy đặt một điểm dừng ở mức 10-15% giá thị trường hiện tại, hoặc ngay phía sau các đỉnh hoặc đáy gần nhất. Tốt hơn nữa, hãy sử dụng các mức hỗ trợ/kháng cự hiện tại. Sau đó, hãy điều chỉnh mức mục tiêu.
Bảo vệ vốn
Luôn luôn bảo vệ vốn của bạn. Cắt giảm những khoản lỗ nhỏ. Nguyên tắc quan trọng nhất là không khoan nhượng với thua lỗ. Như thường lệ, lỗ nhỏ và lỗ nhanh là những khoản lỗ tốt nhất. Đây không phải là những khoản lỗ cần phải bận tâm. Việc phải chịu áp lực tâm lý từ việc duy trì một vị thế thua lỗ sẽ tồi tệ hơn nhiều. Hãy thực hành quản lý rủi ro toàn diện.
Không trung bình giá xuống
Đừng bao giờ nhồi thêm vào một vị thế đang thua lỗ. Nếu bạn xây dựng kim tự tháp các vị thế mua (Long), thì giá của mỗi lần mua mới phải cao hơn lần mua trước đó. Nếu bạn thêm vào một vị thế bán (Short), thì giá của mỗi lần bán mới phải thấp hơn lần bán trước đó. Đây là một quy tắc bắt buộc.
Con dao rơi
Đừng cố “bắt một con dao rơi”. Ngược lại, hãy đợi vài ngày – một đợt tăng mạnh, một đợt bật lại và quay trở lại mức thấp trước đó. Nếu giá không xuống dưới mức thấp trước đó, hãy lập kế hoạch mở vị thế. Nếu giá không tăng trở lại, điều đó không quan trọng, sẽ luôn có những cơ hội khác. Hãy đợi thời điểm tối ưu để mở lệnh.
Các mức hỗ trợ
Mua ở mức hỗ trợ (Support). Đặt các điểm dừng chặt chẽ khi tiếp cận mức kháng cự (Resistance). Giá của bạn có thể phá vỡ mức kháng cự, dừng lại hoặc giảm xuống. Nếu giá giảm, vị thế phải được đóng nhanh chóng.
Thuận theo dòng chảy
Mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Bạn phải làm như vậy, ngay cả khi điều đó khó khăn. Nếu bạn nhìn thấy nó trên biểu đồ, thì những người khác cũng thấy. Họ chỉ đang chờ đợi thời điểm để tham gia.
Tôn trọng vùng giá
Đừng bao giờ để mất dấu mức hỗ trợ (hoặc kháng cự nếu bạn đã bán). Bạn càng ở xa mức hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn càng trở nên trơ trọi và đơn độc. Nếu bạn muốn thách thức giá, hãy tưởng tượng một đợt đảo chiều nhanh chóng về mức kháng cự; hãy tưởng tượng một khoản lỗ lớn.
Ngày số không
Mỗi ngày là một ngày mới, và mọi vị thế đang mở phải được xem xét lại. Điều này đặc biệt đúng đối với chiến lược thoát lệnh của bạn. Giá bạn đã trả và quy mô lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn là những thứ không liên quan. Nếu một cổ phiếu cần phải bán, nó phải được bán. Điều quan trọng không phải là số tiền lãi hay lỗ từ mỗi vị thế mà là khả năng bạn tuân thủ chiến lược đã chọn và thực hiện nó.
Kiên nhẫn sẽ được đền đáp
Hãy kiên nhẫn. Một khi vị thế đã mở, hãy cho nó thời gian để phát triển. Cho nó thời gian để tạo ra lợi nhuận mà bạn mong đợi. Câu nói “Bạn không bao giờ phá sản khi chốt lời” có lẽ là lời khuyên vô nghĩa nhất từng được đưa ra. Chốt những khoản lợi nhuận nhỏ là cách chắc chắn nhất để tăng khả năng thua lỗ vì những khoản lợi nhuận nhỏ không được phép lớn lên thành lợi nhuận khổng lồ. Số tiền khổng lồ trong giao dịch được tạo ra từ một, hai hoặc ba giao dịch lớn mỗi năm. Bạn phải phát triển khả năng giữ các vị thế có lợi nhuận một cách kiên nhẫn.
Đừng vội vã
Tránh sự vội vã khiến bạn nhảy vào thị trường chỉ để được “trong cuộc chơi”. Hãy dành thời gian của bạn. Quan sát, xây dựng chiến lược và là người đầu tiên vào đúng thời điểm.
Xu hướng là Vua
Cho dù câu nói này có cũ kỹ đến đâu, xu hướng thực sự là bạn của bạn. Đừng cố tỏ ra thông minh và chống lại nó. Đừng cố làm anh hùng. Nếu bạn nghĩ rằng thật ngu ngốc khi lái xe ngược chiều trên đường một chiều, thì bạn đã đúng. Hãy mang sự hiểu biết đó vào thị trường. Trong thị trường giá lên (Bull market), bạn cần mua hoặc đứng ngoài. Trong thị trường giá xuống (Bear market), bạn cần bán hoặc đứng ngoài. Và luôn nhớ rằng – không giữ vị thế nào cũng là một vị thế. Và trong nhiều trường hợp, đó là vị thế tốt nhất.
Tránh các huyền thoại
Tránh các chiến lược “nổi tiếng” chưa được kiểm chứng. Dưới đây là một vài ví dụ: Huyền thoại: “Tất cả các khoảng trống (Gaps) đều được lấp đầy.” Thực tế: Các khoảng trống kiệt sức được lấp đầy. Các khoảng trống bứt phá và tiếp diễn thường thì không. Huyền thoại: “Chẳng ai phá sản khi chốt lời.” Thực tế: Chốt những khoản lãi nhanh và giữ các vị thế thua lỗ có thể khiến bạn phá sản nhanh hơn bạn nghĩ. Huyền thoại: “Chưa bán thì chưa lỗ.” Thực tế: Hãy thử nói điều đó với nhân viên ngân hàng của bạn. Hãy cắt lỗ và để lợi nhuận chạy. Huyền thoại: “Luôn mua ở đỉnh mới.” Thực tế: Xu hướng không bắt đầu ở các đỉnh mới; chúng thường kết thúc ở đó. Hãy mua càng gần điểm bắt đầu xu hướng càng tốt.
Kiểm chứng thực tế
Như Elder đã nói, “Phân tích kỹ thuật cung cấp đủ cơ hội để bạn tự lừa dối mình và nhìn thấy những gì bạn muốn thấy.” Càng khó tìm thấy điều gì đó, bạn càng có khả năng nhìn thấy thứ không tồn tại trong thực tế.
Xu hướng diễn ra chậm
Xu hướng không diễn ra nhanh chóng. Sự đảo chiều xu hướng cần thời gian để phát triển. Chúng được xây dựng từ từ. Một vài đợt giảm mạnh đầu tiên luôn tìm thấy người mua, và một vài đợt tăng mạnh đầu tiên luôn tìm thấy người bán. Trong cả hai trường hợp, người mua (lên) và người bán (xuống) phải dần dần bị “quét sạch” khỏi thị trường.
Củng cố thành công
Làm nhiều hơn những gì hiệu quả với bạn và làm ít hơn những gì chống lại bạn. Xem các vị thế đang mở của bạn mỗi ngày. Lập kế hoạch thêm vào vị thế mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận nhất. Xem xét đóng các vị thế không tạo ra lợi nhuận. Đây là những điều cơ bản của luận điểm: “Hãy để lợi nhuận gia tăng.”
Rời khỏi thị trường
Khi bạn chịu những khoản lỗ nặng nề, hãy rời xa thị trường. Đóng tất cả các vị thế và ngừng giao dịch trong vài ngày. Sau nhiều lần thua lỗ liên tiếp, đừng cố gắng gỡ gạc và lấy lại tiền ngay lập tức. Trong những trường hợp như vậy, khả năng cảm nhận thực tế thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt sẽ bị mất đi.
Hãy là một tay súng thuê
Hãy suy nghĩ như một tay súng thuê. Hãy chiến đấu bên phía thị trường đang chiến thắng. Đừng lãng phí thời gian và vốn của bạn trong những nỗ lực vô ích để kiếm tiền bằng cách mua đáy và bán đỉnh. Bạn nên kiếm lợi nhuận bằng cách chiến đấu bên phía các lực lượng đang chinh phục. Nếu không bên nào thắng, đừng chiến đấu.
Đánh bại đám đông
Đánh bại đám đông thị trường. Những nhà giao dịch khác đang trong cuộc chơi để lấy tiền của bạn. Bạn phải giành lấy tiền của họ trước khi họ chạm tới tiền của bạn…
Phớt lờ các nhà phân tích
Về các nhà phân tích: Hãy nhìn vào một nhà phân tích và hóa đơn của họ. Mọi người đều nói dối. Về cơ bản, họ làm vậy để thu tiền của bạn. Dịch vụ phân tích thuộc về các tổ chức tài chính. Họ không kinh doanh để giúp đỡ bạn. Họ thúc đẩy lợi ích của công ty và thu phí hoa hồng.
Học tập chăm chỉ
Hãy chuẩn bị để học tập chăm chỉ. Những nhà giao dịch không muốn dành thời gian nghiên cứu và quan sát thị trường, học tập và rèn luyện, nắm vững phân tích kỹ thuật, các hệ thống và phương pháp giao dịch mới, v.v., hầu như sẽ luôn thất bại.
KHO VŨ KHÍ MIỄN PHÍ
Triển khai các thuật toán chuyên nghiệp để tự động hóa 30 Quy tắc.
TesterPad: Làm chủ chiến lược
Assistant: Quản lý tự động
ExtraReportPad: Nhật ký
QUYỀN TRUY CẬP ĐÃ ĐƯỢC CẤP
Giao thức đã đồng bộ. Đang tải kho vũ khí…
Hệ thống
Giao dịch
Tối thượng.
Bạn đã nắm vững 30 Quy tắc. Bây giờ hãy thực thi chúng.
Kỷ luật của con người rất mong manh. Thuật toán là tuyệt đối.
Triển khai Expforex Arsenal để tự động hóa quản lý rủi ro và thực thi chiến lược trên MetaTrader 4 & 5 mà không mắc lỗi cảm tính.
CƠ SỞ KIẾN THỨC
Đang truy cập tài liệu: Forex cho người mới bắt đầu
Thị trường tài chính
Giới thiệu về cấu trúc tài chính toàn cầu.
Tiền tệ & Phòng ngừa rủi ro
Hiểu về các cặp tiền và phòng ngừa rủi ro (Hedge).
Thị trường & Báo giá
Các hoạt động, báo giá và cơ chế thị trường.
Phân tích cơ bản
Lãi suất và các chỉ số kinh tế.
Tỷ giá hối đoái
Các chỉ số sản xuất và xác định tỷ giá.
Nhu cầu tiêu dùng
Phân tích các chỉ số hành vi người tiêu dùng.
Tâm lý thị trường
Các loại biểu đồ và cơ bản về phân tích xu hướng.
Đường xu hướng
Vẽ hỗ trợ, kháng cự và các kênh giá.
Mô hình đồ họa
Các mô hình giá và phân tích trực quan.
Phân tích toán học
Chỉ báo, Dao động (Oscillators) và Phân kỳ (Divergence).
Mô hình giao dịch
Phân tích nến và thực thi lệnh.
Thuật ngữ Forex
Các khái niệm và định nghĩa cơ bản cho nhà giao dịch.
HỎI ĐÁP HỆ THỐNG
Các giao thức đã được giải mã để giao dịch thành công.
Theo Quy tắc số 1, bước quan trọng nhất là “Hiểu rõ chính mình”. Giao dịch thành công phụ thuộc 97% vào việc hiểu các điểm mạnh và điểm yếu trong tâm lý của bạn. Nếu không có sự tự nhận thức, không có chiến lược nào có thể mang lại lợi nhuận.
Quy tắc số 8 nêu rõ: “Giá cả chính là Tin tức”. Biểu đồ đã phản ánh tất cả các thông tin đã biết. Các nhà phân tích kỹ thuật nên tập trung vào các mô hình biểu đồ thay vì cố gắng diễn giải các tin tức cơ bản, vốn thường đã được phản ánh vào giá trước khi công bố.
Sử dụng các công cụ tự động để thực thi kỷ luật (Quy tắc số 5). Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tiện ích Assistant để tự động quản lý Chặn lỗ và Chốt lời, giúp loại bỏ yếu tố “Cái tôi” (Quy tắc số 2) khỏi các quyết định của bạn.
Quy tắc số 14 khuyên bạn không nên bắt “Con dao rơi” (mua khi giá đang giảm mạnh). Thay vào đó, hãy đợi giá ổn định, bật lên và kiểm tra lại mức thấp nhất. Chỉ vào lệnh khi thị trường xác nhận sự đảo chiều.
Theo Quy tắc số 30 (“Học tập chăm chỉ”), việc thực hành là điều cần thiết. Hãy sử dụng trình mô phỏng TesterPad để thử nghiệm các chiến lược trong Bộ thử nghiệm chiến lược trước khi triển khai vốn thật.
Bài viết này cũng có sẵn bằng: English Portuguese Español Deutsch Français Русский Українська Indonesian Italiano العربية Chinese 日本語 한국어 Türkçe ไทย Tiếng Việt