Glosario de Forex: conceptos y definiciones básicas. ¿Qué es esto?
VirtualSL&TP. Stoploss/Takeprofit/TrailingStop virtuales
Conócete a ti mismo
Trader, conócete a ti mismo. El trading exitoso es 97% comprensión y explotación de tus fortalezas y debilidades. Si entras constantemente en operaciones que no juegan a favor de tus fortalezas, perderás dinero.
Dinero sobre el Ego
Invierte tu dinero, no tu ego. Incluso el sistema más cuidadosamente construido puede llevarte inesperadamente en la dirección equivocada. Las condiciones cambian. Los mercados cambian. E incluso un sistema que funciona idealmente puede fallar debido a tales cambios. Siempre prepárate para adaptarte. Si no estás dispuesto a cambiar tus configuraciones, puede costarte caro. Nunca dejes que tu operación se convierta en una “inversión” simplemente porque no eres capaz de entender los cambios del mercado.
El Diario
Lleva un diario de trading. Es muy difícil aprender de los errores si no los recuerdas. Ten siempre a mano registros de tus errores y éxitos pasados. Monitorea los movimientos y reacciones del mercado y registra tus observaciones. Registra cómo se mueve el mercado en ciertos momentos. Un diario tan detallado es tan valioso como cualquier libro de texto de trading exitoso jamás escrito.
Planifica la Operación
Entra en una posición como si tuviera el potencial de ser la “operación más grande del año”. En otras palabras, planifica tus operaciones. No entres al mercado hasta que todo esté pensado y analizado en detalle. Piensa en cómo agregarás a una posición abierta (construir una pirámide/Pyramid). Haz un plan de contingencia para salir de la operación. De lo contrario, perderás dinero.
Disciplina
Practica la disciplina y la paciencia: Espera el momento adecuado. Según Bill Lipschitz, de 250 operaciones, perderás dinero en tres, dos serán muy rentables y todo el resto depende directamente de ti. Espera y rastrea tendencias compuestas: acción fuerte, grupo/sector fuerte, mercado fuerte. Espera el momento en que los niveles de soporte/resistencia (Support/Resistance) compuestos estén a tu favor. El trading exitoso es un negocio donde se pasa mucho tiempo sin hacer nada.
Empieza Pequeño
Abre pequeñas posiciones iniciales. Utiliza el principio de la pirámide para agregar a la buena posición original. Una vez que resulte que tenías razón en tu decisión, agrega a tu posición estratégicamente. Como dijo Davy Crockett: “¡Asegúrate de tener razón y adelante!”
Acepta Pérdidas
Prepárate para cometer errores y aceptar pequeñas pérdidas. El comercio es comercio, los mercados son mercados y las pérdidas son inevitables. Sin embargo, son manejables. Coloca stops, mental o físicamente, y ejecuta en el nivel planeado sin dudarlo. De esta manera, puedes gestionar tus riesgos. Esta es la única forma de proteger tu capital y permanecer en el juego.
El precio es la noticia
La noticia ya está en el gráfico, tanto la de ayer como la de mañana. Los defensores del análisis fundamental reaccionan predeciblemente a las noticias. Los analistas técnicos reaccionan predeciblemente a los patrones de gráficos e indicadores. Si puedes leer el gráfico correctamente, entonces no necesitas seguir las noticias. Basa tus decisiones en lo que está sucediendo en el gráfico. Olvida las noticias. Recuerda el calendario. El precio ya ha tenido en cuenta las noticias futuras.
Contrarresta a la Multitud
Siempre hay una multitud de personas que perdió el primer barco. Por ejemplo, la primera venta masiva siempre encontrará compradores, y el primer repunte siempre encontrará vendedores. Estas “reacciones” son casi siempre temporales. Planea comprar en el primer rebote de un nuevo máximo y vender en el primer rebote de un nuevo mínimo.
Picos de Volumen
El volumen alto mata la tendencia predominante. Recuerda siempre que puede haber un nuevo aumento climático (demasiado alto) o un colapso excesivamente fuerte. Tales altibajos clave expulsan tanto a compradores como a vendedores del mercado. Después de tales rupturas (Breakouts), el mercado generalmente se mueve lateralmente.
Trailing Stops
Utiliza trailing stops (Trailing Stops) si el mercado se está moviendo en tu dirección. Para no cerrar la posición demasiado pronto o demasiado tarde, coloca mentalmente un stop al 10-15% del precio actual de mercado, o justo más allá de los últimos máximos o mínimos. Mejor aún, usa los niveles actuales de soporte/resistencia. Después de eso, corrige el nivel objetivo.
Protege el Capital
Siempre, siempre protege tu capital. Recorta las pequeñas pérdidas. El principio más importante es ser intolerante con las pérdidas. Como siempre, las pequeñas pérdidas y las pérdidas rápidas son las mejores pérdidas. Estas no son las pérdidas a las que hay que prestar atención. Es mucho peor experimentar presión psicológica por mantener una posición perdedora. Practica la gestión de riesgos total.
Sin Promediar a la Baja
Nunca, jamás agregues a una posición perdedora. Si construyes una pirámide de posiciones largas, entonces el precio de cada nueva compra debe ser mayor que el anterior. Si agregas a una posición corta, entonces el precio de cada nueva venta debe ser menor que el anterior. Esta es una regla obligatoria.
Cuchillo Cayendo
No intentes “atrapar un cuchillo cayendo”. Al contrario, espera unos días – un fuerte aumento, un rebote y un regreso al mínimo anterior. Si el precio no baja del mínimo anterior, entonces planea abrir una posición. Si el precio no vuelve a subir, no importa, y siempre habrá otras oportunidades. Espera el momento óptimo para abrir.
Niveles de Soporte
Compra en el nivel de soporte. Coloca stops ajustados al acercarte a un nivel de resistencia. Tu precio puede romper el nivel de resistencia, detenerse o caer. Si el precio disminuye, la posición debe cerrarse rápidamente.
Sigue el Flujo
Compra en el nivel de soporte y vende en el nivel de resistencia. Debes hacerlo, incluso si es difícil. Si lo ves en el gráfico, entonces otros también lo ven. Solo están esperando el momento para unirse.
Respeta la Zona
Nunca pierdas de vista el soporte (o la resistencia si has vendido). Cuanto más lejos estés del soporte o la resistencia, más desnudo y solo estarás. Si quieres desafiar el precio, entonces imagina una reversión rápida al nivel de resistencia; imagina una gran pérdida.
Día Cero
Cada día es un nuevo día, y cada posición abierta debe ser revisada. Esto es especialmente cierto para tu estrategia de salida (Exit strategy). El precio que pagaste y el tamaño de tu ganancia o pérdida son cosas no relacionadas. Si una acción debe venderse, debe venderse. Lo que importa no es la cantidad de ganancia o pérdida de cada posición, sino tu capacidad para apegarte a la estrategia elegida e implementarla.
La Paciencia Paga
Sé paciente. Una vez que una posición está abierta, dale tiempo para desarrollarse. Dale tiempo para crear el beneficio que esperabas. El dicho “Nunca te arruinas tomando ganancias” es probablemente el consejo más absurdo jamás dado. Cerrar pequeñas ganancias es la forma más segura de aumentar la pérdida probable porque no se permite que las pequeñas ganancias crezcan y se conviertan en grandes ganancias. La enorme cantidad de dinero en el trading se hace en una, dos o tres grandes operaciones cada año. Debes desarrollar la capacidad de mantener posiciones rentables pacientemente.
Sin Prisa
Evita esta prisa que te hace saltar al mercado para estar “en el juego”. Tómate tu tiempo. Observa, construye estrategias y sé el primero en el momento adecuado.
La Tendencia es Rey
No importa cuán desgastado esté el dicho, la tendencia (Trend) es realmente tu amiga. No intentes ser inteligente y luchar contra ella. No intentes ser un héroe. Si piensas que es estúpido conducir en la dirección opuesta en una calle de sentido único, entonces tienes razón. Lleva ese entendimiento al mercado. En un mercado alcista (Bull market), necesitas comprar o quedarte al margen. En un mercado bajista (Bear market), necesitas vender o quedarte al margen. Y recuerda siempre – no tener una posición también es una posición. Y en muchos casos, la mejor posición.
Evita Mitos
Evita las estrategias “conocidas” no probadas. Aquí hay algunos ejemplos: Mito: “Todos los gaps se llenan.” Realidad: Los gaps de agotamiento se llenan. Los gaps de ruptura y continuación a menudo no. Mito: “Nadie se arruinó tomando una ganancia.” Realidad: Cerrar ganancias rápidas y mantener posiciones perdedoras puede arruinarte más rápido de lo que piensas. Mito: “No es una pérdida hasta que vendes.” Realidad: Intenta decirle eso a tu banquero. Corta tus pérdidas y deja correr tus ganancias. Mito: “Siempre compra en un nuevo máximo.” Realidad: Las tendencias no comienzan en nuevos máximos; a menudo terminan allí. Compra lo más cerca posible del comienzo de la tendencia.
Verificación de la Realidad
Como dice Elder, “El análisis técnico proporciona suficientes oportunidades para engañarse a uno mismo y ver lo que se quiere ver”. Cuanto más difícil es encontrar algo, más probable es que estés viendo algo que no existe en la realidad.
Las Tendencias se Desarrollan Lentamente
Las tendencias no se desarrollan rápidamente. Las reversiones de tendencia toman tiempo para desarrollarse. Se construyen lentamente. Las primeras caídas bruscas siempre encuentran compradores, y los primeros avances fuertes siempre encuentran vendedores. En ambos casos, compradores (subidas) y vendedores (bajadas) deben ser gradualmente “lavados” fuera del mercado.
Refuerza el Éxito
Haz más de lo que te funciona y menos de lo que te perjudica. Mira tus posiciones abiertas todos los días. Planea agregar a la posición que te da más ganancias. Considera cerrar posiciones que no están generando ganancias. Estos son los conceptos básicos de la tesis: “Deja que las ganancias aumenten”.
Aléjate
Cuando sufras pérdidas bruscas, aléjate del mercado. Cierra todas las posiciones y deja de operar por unos días. Después de varias pérdidas bruscas, no intentes recuperar y devolver el dinero. En tales casos, se pierde la capacidad de percibir realmente el mercado y sus decisiones.
Sé un Mercenario
Piensa como un sicario. Lucha del lado del mercado que gana. No pierdas tu tiempo y capital en intentos inútiles de ganar dinero comprando los mínimos y vendiendo los máximos. Debes obtener ganancias luchando del lado de las fuerzas conquistadoras. Si ningún lado está ganando, entonces no luches en absoluto.
Vence a la Multitud
Vence a la multitud del mercado. Otros traders están en el juego para tomar tu dinero. Debes agarrar su dinero antes de que lleguen al tuyo…
Ignora a los Analistas
Sobre los Analistas: Mira a un analista y su factura. Todos mienten. Básicamente, lo hacen para recolectar tu dinero. Los servicios analíticos pertenecen a instituciones financieras. No están en el negocio para ayudarte. Promueven los intereses de la firma y cobran comisiones.
Estudia Mucho
Prepárate para estudiar mucho. Aquellos traders que no quieren dedicar tiempo a investigar y observar los mercados, enseñar y entrenar, dominar el análisis técnico (Technical analysis), nuevos sistemas y métodos de trading, etc., casi siempre perderán.
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BASE DE CONOCIMIENTOS
Accediendo a Archivos: Forex para Principiantes
Mercados Financieros
Introducción a la estructura financiera global.
Moneda y Hedge
Entendiendo los pares de divisas y la cobertura (Hedge) de riesgos.
Mercados y Cotizaciones
Actividades, cotizaciones y mecánica del mercado.
Análisis Fundamental
Tasas de interés e indicadores económicos.
Tipos de Cambio
Indicadores de manufactura y determinación de tasas.
Demanda del Consumidor
Analizando indicadores de comportamiento del consumidor.
Psicología del Mercado
Tipos de gráficos y fundamentos del análisis de tendencias.
Líneas de Tendencia
Dibujando soporte, resistencia y canales.
Modelos Gráficos
Patrones de precios (Price patterns) y análisis visual.
Análisis Matemático
Indicadores, Osciladores y Divergencia.
Patrones de Trading
Análisis de velas (Candlestick analysis) y ejecución.
Glosario Forex
Conceptos básicos y definiciones para traders.
FAQ DEL SISTEMA
Protocolos descifrados para un trading exitoso.
Según la Regla #1, el paso más crítico es “Conócete a ti mismo”. El trading exitoso es 97% comprensión de tus fortalezas y debilidades psicológicas. Sin autoconciencia, ninguna estrategia será rentable.
La Regla #8 establece: “El precio es la Noticia”. El gráfico ya refleja toda la información conocida. Los analistas técnicos deben centrarse en los patrones de los gráficos en lugar de tratar de interpretar las noticias fundamentales, que a menudo ya están descontadas en el precio antes de su publicación.
Utiliza herramientas automatizadas para imponer disciplina (Regla #5). Recomendamos usar la utilidad Assistant para gestionar Stop Loss y Take Profit automáticamente, eliminando el factor “Ego” (Regla #2) de tus decisiones.
La Regla #14 aconseja no atrapar un “Cuchillo Cayendo” (comprar en una caída brusca). En su lugar, espera a que el precio se estabilice, rebote y vuelva a probar el mínimo. Entra solo cuando el mercado confirme una reversión.
Según la Regla #30 (“Estudia mucho”), la práctica es esencial. Utiliza el simulador TesterPad para probar estrategias en el Probador de Estrategias antes de emplear capital real.
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